Grupul Banca Transilvania (TLV la BVB) a ieşit din nou pe piaţa internaţională de capital, reuşind să atragă 500 de milioane de euro prin vânzarea unor obligaţiuni de tip MREL pe cinci ani, la o dobândă de 7,25%.
Emisiune suprasubscrisă de 6 ori, cu costuri în scădere
Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă de 6 ori , ceea ce a permis scăderea dobânzii de la 7,75% la începutul operaţiunii de plasare de ordine la 7,25% în final.
Banca Transilvania va folosi aceşti bani pentru întărirea capitalului şi pentru oportunităţi care apar pe piaţă. Acum câteva luni, instituţia de credit a vândut obligaţiuni de tip MREL pe patru ani la o dobândă de 9%.
Operaţiunea de vânzare a obligaţiunilor a fost coordonată de Citi, ING, JPMorgan, cât şi de BT Capital Partners, divizia de brokeraj/investment banking a BT.
