UniCredit Bank a finalizat cu succes o tranzacție de referință pentru finanțarea unui portofoliu de producție energie regenerabilă, în valoare totală de 214,45 milioane de euro către Enery. UniCredit a acționat ca Aranjor Principal Mandatat, Coordonator Comun și Bookrunner.
Această tranzacție continuă parteneriatul pe termen lung dintre UniCredit și Enery în România și Europa, către angajamentul ambelor părți de a oferi soluții de energie sustenabilă.
Alături de UniCredit Bank, finanțarea a fost sprijinită de Banca Comercială Română și Erste Group Bank AG în calitate de Creditori Originali și Aranjori Principali Mandatați.
Acest acord de finanțare de referință va sprijini dezvoltarea și consolidarea proiectelor de energie regenerabilă ale Enery în România, marcând un pas semnificativ în angajamentul companiei de a promova soluții energetice durabile în regiune.
Facilitatea de împrumut este alocată strategic pentru refinanțarea întregului portofoliu românesc de energie regenerabilă, oferind stabilitate financiară și eficiență operațională, sprijinind construirea unui nou proiect fotovoltaic de 64,5 MW și co-locarea sistemelor de stocare a energiei bateriei (BESS), în toate centralele operaționale și greenfield pentru a îmbunătăți rețeaua, stabilitate si capacitati de stocare.
Sebastian Staicu: Compania se poate concentra pe furnizarea de proiecte inovatoare de energie regenerabilă
„Acest tip de finanțare de portofoliu, adaptată portofoliului și planurilor Enery pentru România, sprijină compania să devină un IPP complet verde în România, oferind în același timp creditorilor o bază de active diversificată, cu un mix adecvat de PPA-uri și baterii pentru a acoperi echilibrarea, puterea și captarea.
Le mulțumim în mod special creditorilor pentru structurarea acestei finanțări, deoarece finanțarea tradițională nu oferă o soluție intermediară între finanțarea proiectelor și finanțarea corporativă. Compania se poate concentra astfel pe furnizarea de proiecte inovatoare de energie regenerabilă care generează durabilitate și valoare economică pe termen lung.” a declarat Sebastian Staicu, VP Finanțe de la Enery.
Raluca Popescu: Vom continua să oferim finanțări noi pentru soluții de energie regenerabilă și tranziția către energie curată a clienților noștri
“Suntem mândri să fim în fruntea celor care susțin și promovează energia regenerabilă în România pentru un viitor mai sustenabil prin soluțiile noastre de finanțare. În grupul UniCredit, prin serviciile de finanțare, consultanță și expertiza noastră solidă, ne sprijinim clienții cu cunoștințele și talentele reunite din toate piețele unde operăm.
Suntem onorați să construim în continuare parteneriatul nostru cu Enery și să oferim această tranzacție de referință pentru finanțarea portofoliului de energie regenerabilă pentru clientul nostru și pentru întregul sector de energie verde din România. Vom continua să oferim finanțări noi pentru soluții de energie regenerabilă și tranziția către energie curată a clienților noștri.”, a declarat Raluca Popescu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate & Investment Banking UniCredit Bank.
Daniel Sava: deciziile și acțiunile noastre țin cont de obiectivele ESG, care au devenit parte a modelului nostru de afaceri
“Această tranzacție de referință pentru finanțarea portofoliului de energie regenerabilă demonstrează angajamentul nostru puternic pentru soluții de finanțare a transformării sistemului energetic românesc, aducând expertiza din băncile noastre la nivel local, în beneficiul clienților noștri, precum Enery. Similar altor piețe în care Grupul este prezent, și în România deciziile și acțiunile noastre țin cont de obiectivele ESG, care au devenit parte a modelului nostru de afaceri”, spune si Daniel Sava, Director Finance & Advisory UniCredit.
