BCR a lansat cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative din România. Este, de asemenea, a opta emisiune de obligațiuni a BCR și susține demersurile băncii în dezvoltarea pieței de capital din România, dar și profesionalismul echipei care a coordonat și planificat această lansare.
BCR pe piețele internaționale de capital
Noua emisiune de obligațiuni lansată de BCR marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital și constă în euroobligațiuni senior nepreferențiale, 4NC3, care au o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 3 ani. Emisiunea urmează să fie listată la Bursa de Valori din Viena și București și este, totodată, prima emisiune internațională de euroobligațiuni verzi a unei bănci din România.
BCR, aliniere la criteriile ESG
În plus, se înscrie în demersurile BCR de aliniere la criteriile ESG (Environmental, Social and Governance), cu scopul de a genera dezvoltare economică durabilă, prin încurajarea comportamentelor responsabile față de mediu, printr-o mai bună guvernanță și creșterea gradului de implicare socială. Până la momentul acestei emisiuni, în ultimii trei ani, BCR a emis obligațiuni în valoare de 4,1 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenți activi de la Bursa de Valori București. Se estimează că emisiunea va primi un rating de Baa2 din partea Moody’s (în linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligațiuni pentru astfel de emisiuni) și BBB+ din partea Fitch.
Procesul de construire a registrului de ordine a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât în primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 1 miliard de euro, valoare care a crescut la peste 1,9 miliarde de euro la închiderea registrului, în doar câteva ore, ceea ce a permis stabilirea unui cupon de 7.625%, semnificativ redus față de nivelul indicativ inițial de 8.00%-8.25%.
Distribuția a fost diversificată, cu peste 155 de investitori și a beneficiat atât de atenția investitorilor străini, cât și de cea a investitorilor locali. Peste 60% din emisiune a fost alocată investitorilor instituționali interesați de active verzi, cu participarea notabilă a International Finance Corporation (IFC) și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). De altfel, veniturile obținute din emisiunea de euroobligațiuni vor fi direcționate către proiecte de energie regenerabilă, credite ipotecare verzi și clădiri verzi.
Sergiu Manea: BCR este prima bancă din România care lansează o emisiune de euroobligațiuni verzi
„BCR este prima bancă din România care lansează o emisiune de euroobligațiuni verzi, iar procesul de tranzacționare a marcat câteva premiere în industria bancară europeană. Acestea confirmă recunoașterea și încrederea de care BCR se bucură în rândul investitorilor, fie că sunt corporativi sau instituționali, internaționali sau locali. Iar acest mandat de încredere este adresat întregii comunități BCR, angajați și clienți deopotrivă, fiind ancorat de profesionalismului echipei care a coordonat această emisiune.
Am învățat enorm în acest proces și suntem onorați să constatăm încrederea unui număr semnificativ de investitori în abordarea responsabilă, prospectivă și determinarea cu care ne implicăm în proiectele care vizează dezvoltarea economică durabilă. Ne bucurăm că împreună cu partenerii noștri, prin intermediul pieței de capital, putem să consolidăm oportunitățile și procesele majore de creștere ale României”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.
Emisiunea de obligațiuni s-a dovedit una de succes încă de la început, în condițiile în care a fost inregistrat un volum semnificativ de ordine, de 1,9 miliarde de euro, cu mult peste suma minimă vizată de 500 milioane de euro. Aceasta a dus la creșterea valorii emisiunii la 700 milioane de euro. Volumul final reflectă angajamentul nostru față de piață în ceea ce privește planurile de emisiuni viitoare, precum și intenția fermă de a dezvolta o relație bazată pe încredere cu investitorii noștri.
Prin această emisiune, BCR a mai făcut un pas înainte în procesul de conformare cu reglementările Uniunii Europene privind capacitatea minimă pe care trebuie să o dețină băncile pentru a absorbi pierderile, cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și ghidurile MREL, în conformitate cu strategia de rezoluție.
