Anul 2024 a fost un an de contrast pentru băncile din România: cu un profit istoric și o rentabilitate încă peste media europeană, apar și primele semne de uzură în eficiență dar și un avertisment indirect privind sustenabilitatea performanțelor viitoare, în condițiile în care cheltuielile operaționale devin mai greu de controlat.
Sistemul bancar din România au încheiat anul 2024 cu un profit net record de 14,2 miliarde lei, în creștere ușoară față de anul precedent, confirmând consolidarea capacității de generare a profitului, în special în cazul instituțiilor cu capital majoritar românesc. Totuși, în ciuda acestui rezultat robust, indicatorii-cheie de profitabilitate și eficiență au început să resimtă presiuni, arată datele BNR.
Cum în anul 2023, profitul net la nivelul sistemului bancar românesc era de 13,7 mld. lei., profitul sistemului bancar a crescut în 2024 cu aproximativ 3,65% în 2024 față de 2023. Numărul băncilor a rămas același – 32.
Activele sistemului au urcat la 915,6 miliarde lei
Potrivit BNR, activele sectorului bancar românesc la valoare brută au crescut cu 7,4 la sută în anul 2024 – la 915,6 miliarde lei, decembrie 2024. Instituțiile de credit cu capital majoritar românesc cumulează o proporție în creștere a cotei de piață a activelor (37,5 la sută din totalul activelor brute, decembrie 2024), inclusiv pe fondul proceselor de fuziuni și achiziții derulate în ultimii ani.
Profitabilitate solidă, dar în scădere ușoară
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a coborât la 18,4%, iar rentabilitatea activelor (ROA) s-a redus la 1,7%, ambele valori fiind în ușoară scădere față de 2023. Chiar și așa, sistemul bancar românesc rămâne performant în context european: media ROE în UE era de doar 10,5% la finalul anului.
„Deși băncile locale rămân semnificativ mai profitabile decât omoloagele europene, eficiența operațională a început să se deterioreze”, notează BNR în raportul anual.
Eficiența în declin și efectele taxei bancare
Rata de eficiență operațională a urcat la 50,8%, ceea ce plasează sectorul în zona de risc mediu, conform standardelor Autorității Bancare Europene (ABE). Una dintre cauze o reprezintă aplicarea taxei pe cifra de afaceri, introdusă în 2024, care a generat costuri suplimentare de aproximativ 1,29 miliarde lei pentru întreg sistemul bancar.
„Eficiența operațională s-a deteriorat pe parcursul anului 2024 la 50,8 la sută, reintrând în zona de risc mediu conform ABE. Taxa pe cifra de afaceri aplicată sectorului bancar, de circa 1,29 miliarde lei în anul 2024, a contribuit la creșterea cheltuielilor operaționale și a afectat negativ indicatorii de eficiență”, arată BNR în raport.
Pierderile rămân marginale
Datele BNR arată că doar un număr redus de instituții de credit au înregistrat pierderi, iar ponderea acestora în totalul activelor bancare este nesemnificativă – doar 0,26% din piață, ceea ce confirmă buna capitalizare și soliditatea sistemului.
Rata creditelor neperformante a urcat la 2,5%, decembrie 2024
Indicatorii de calitate a activelor consolidează poziția financiară și prudențială a sectorului bancar românesc, prin valori amplasate în zona de risc scăzut, conform ABE. Rata creditelor neperformante (2,5 la sută, decembrie 2024) a cunoscut o majorare marginală față de anul anterior, iar gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante s-a menținut la un nivel mediu adecvat (66,0 la sută, decembrie 2024).
Citește și
