Datele oficiale prezentate de Banca Națională a României în cadrul Raportului pe 2024 nu arată modificări substanțiale ale topului băncilor din România după valoarea activelor față de anul 2023, singura schimbare fiind inversarea pozițiilor ocupate de Raiffeisen Bank și ING Bank în clasament. În rest, toate celelalte instituții de credit din Top 10 și-au păstrat locurile, chiar dacă 6 dintre ele au înregistrat o diminuare a cotelor de piață.
Cele 4 performere prin acumularea de cotă de piață în 2024 sunt CEC Bank (+0,86 pp), Banca Transilvania (+0,75 pp), Raiffeisen Bank (+0,58 pp) și BCR (+0,25 pp). Interesant este faptul că anul trecut nicio bancă nu a mai consemnat o majorare a cotei de piață cu peste un punct procentual așa cum s-a întâmplat în 2023, când CEC Bank și Banca Transilvania reușeau să depășească această bornă.
Privind clasamentul, cea mai importantă observație este consolidarea poziției de pe podium a CEC Bank, care a sărit bine peste pragul de 11% cotă de piață. Calculele inițiale ale publicației BnakingNews, pe baza datelor comunicate de instituțiile de credit, arătau că UniCredit Bank putea emite pretenții la locul al treilea în clasament prin fuziunea cu Alpha Bank (Vezi aici!).
Însă, lucrurile nu stau nici pe departe așa, cele 2 bănci aveau la finalul anului 2024, potrivit Raportului BNR, o cotă de piață cumulată de 10,78%, față de 11,27% cât înregistra CEC Bank. Situația putea fi cu totul alta dacă UniCredit Bank (-0,2 pp) și Alpha Bank (-0,38 pp) nu-și contractau cotele de piață pe parcursul anului trecut. Cele 0,58 pp pe care le-au pierdut împreună UniCredit Bank și Alpha Bank în 2024 ar fi însemnat că fuziunea ar fi propulsat noua instituție de credit direct pe podium.
După dispariția Alpha Bank și OTP Bank, Garanti BBVA și Citibank vor ocupa pozițiile 9 și 10 din clasament
În februarie 2025, Banca Transilvania a anunțat că a definitivat absorbția OTP Bank, ceea ce înseamnă că în momentul de față, liderul sistemului bancar din România este foarte aproape de borna de 23% cotă de piață.
Pentru luna august 2025 este programată a se încheia procesul de fuziune dintre UniCredit Bank și Alpha Bank, ceea ce va propulsa noua entitate pe poziția a patra a clasamentului, cu o cotă de piață totală de aproape 10,8%.
Dispariția celor două bănci, Alpha Bank și OTP Bank, va face loc Garanti BBVA și Citibank în topul celor mai mari zece bănci după active.
Ponderea băncilor cu capital românesc în totalul capitalului sistemului bancar a sărit de pragul de 50%, față de 41,6% cât aveau în 2023
Cota de piață în funcție de activul net, deținută de instituțiile de credit cu capital majoritar de stat, s-a majorat de la 13,7 la sută la 31 decembrie 2023 la 14,3 la sută la 31 decembrie 2024. O creștere importantă s-a semnalat în cazul instituțiilor de credit cu capital majoritar privat autohton, a căror pondere în totalul activelor nete s-a majorat de la 20,7 la sută la 23,3 la sută în același interval, odată cu trecerea în această categorie a două instituții de credit cu capital majoritar de străin ca urmare a vânzării acestora.
În cazul instituțiilor de credit cu capital majoritar străin (inclusiv sucursalele instituțiilor de credit din străinătate) trendul a fost de scădere a ponderii deținute în sistemul bancar local, de la 65,6 la sută la 62,4 la sută, în principal pe fondul reducerii numărului de instituții de credit aflate în această categorie.
Modificările intervenite la nivelul instituțiilor de credit s-au reflectat și în cota de piață în funcție de mărimea capitalului. Astfel, ponderea instituțiilor de credit cu capital românesc în totalul capitalului sistemului bancar a crescut de la 41,6 la sută la 31 decembrie 2023 la 51,6 la sută la 31 decembrie 2024, iar a celor cu capital majoritar străin (inclusiv sucursalele instituțiilor de credit străine) a scăzut de la 58,4 la sută la 31 decembrie 2023 la 48,4 la sută la 31 decembrie 2024.
Achizițiile și fuziunile din 2024
▪ În cursul lunii mai 2024 Intesa Sanpaolo S.p.A., societatea-mamă a Intesa Sanpaolo România S.A., a achiziționat în mod direct o participație de control reprezentând 99,98 la sută din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul First Bank S.A.. Achiziția a marcat demararea procesului de integrare treptată a First Bank S.A. în Grupul Intesa Sanpaolo, proces ce urmează a se finaliza cu fuziunea prin absorbție a First Bank S.A. cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., estimată a avea loc în ultimul trimestru al anului 2025.
▪ În cursul lunii iulie 2024 Banca Transilvania S.A. a achiziționat, în mod direct, o participație de control reprezentând 100 la sută din capitalul social și din drepturile de vot în cadrul OTP Bank România S.A.. Achiziția a fost urmată de fuziunea prin absorbție între cele două bănci, proces care s-a finalizat în data de 28.02.2025.
▪ La sfârșitul lunii iulie 2024 s-a finalizat achiziția Porsche Bank România S.A. de către un grup de investitori români. Anterior, în luna iunie 2024, banca achiziționată și-a schimbat denumirea în Credex Bank S.A.
▪ În noiembrie 2024, UniCredit S.p.A. a achiziționat de la Alpha International Holdings Single Member S.A. 90,1 la sută din capitalul social al Alpha Bank România S.A. Achiziția a marcat demararea procesului de integrare treptată a Alpha Bank România S.A. în Grupul UniCredit, proces ce urmează a se finaliza cu fuziunea prin absorbție a Alpha Bank România S.A. în cadrul UniCredit Bank S.A., estimată a avea loc în a doua parte a anului 2025.
▪ În luna noiembrie 2024, Banca Națională a României a aprobat fuziunea transfrontalieră prin absorbție a Credit Europe Bank (România) S.A., persoană juridică română, în calitate de entitate absorbită, cu instituția de credit Credit Europe Bank N.V., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legislația din Țările de Jos, în calitate de entitate absorbantă, data efectivă a fuziunii fiind 1 ianuarie 2025. Credit Europe Bank N.V, societatea absorbantă din cadrul operațiunii de fuziune transfrontalieră menționate și-a continuat activitatea în România începând cu 1 ianuarie 2025, ca rezultat al fuziunii, prin intermediul Credit Europe Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.
▪ Revolut Bank UAB Vilnius Sucursala București, sucursala românească a entității lituaniene Revolut Bank UAB, și-a început efectiv activitatea la data de 25 noiembrie 2024.
▪ Alior Bank S.A. Varșovia Sucursala București și-a încetat activitatea pe teritoriul României la data de 6 decembrie 2024, fiind radiată din evidențele Oficiului Registrului Comerțului.
Băncile din România au făcut profit de aproape 14,2 miliarde de lei în 2024
Potrivit Raportul BNR, în anul 2024, sistemul bancar din România a înregistrat o evoluție pozitivă din punctul de vedere al profitului obținut, reflectând o consolidare a performanței financiare a instituțiilor de credit. La finalul anului, profitul net însuma 14.197,4 milioane lei la nivelul întregului sistem bancar. În planul rentabilității, tendințele au fost de ușoară reducere, atât ROE cât și ROA poziționându-se sub nivelul anului anterior.
Dintre cele 32 de instituții de credit prezente pe piața românească, un număr de 25 de entități au înregistrat rezultate financiare pozitive, profitul net cumulat fiind în valoare de 14.610,6 milioane lei, în timp ce un număr de șapte instituții de credit au consemnat pierderi în sumă de 413,2 milioane lei, ceea ce indică o performanță generală solidă la nivel de sistem, în pofida unor dificultăți punctuale.
Comparativ cu anul precedent, profitul net a crescut cu 5,0 la sută (669,7 milioane lei), în principal ca urmare a majorării profitului operațional cu 1.182,7 milioane lei, atenuată de creșterea deprecierii activelor financiare cu 15,1 la sută, de la 1.560,7 milioane lei la sfârșitul anului 2023 la 1.796,7 milioane lei la sfârșitul anului 2024.
