Agenția internațională de rating Moody’s Investor Service a revizuit în creștere cu două trepte, de la Baa2 la A3 ratingul acordat emisiunii de obligațiuni ipotecare de 200 mil. euro lansată de Alpha Bank Romania în 2019, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.
Ratingul A3, unul dintre cele mai mari ratinguri acordate de Moody’s pe piața din România, reprezintă o validare a solidității și rezilienței demonstrate de-a lungul timpului de către Alpha Bank Romania, precum și calitatea foarte bună a portofoliului de credite ipotecare al băncii.
Prin lansarea în 2019 a programului de obligațiuni ipotecare, primul de acest fel din România, Alpha Bank Romania a deschis un nou capitol în dezvoltarea pieței financiare locale.
Obligațiunile ipotecare reprezintă o soluție de finanțare des întâlnită pe piețele financiare internaționale, prin care banca emitentă urmărește să își diversifice sursele de finanțare, cât și să scadă costul mediu al acestora, atrăgând noi fonduri pentru dezvoltarea și extinderea activităților sale.
Emisiunea este listată la Luxembourg Stock Exchange și la Bursa de Valori București.
Alpha Bank România a listat la BVB, în iunie 2019, prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în valoare de 200 milioane euro, aceasta reprezentând o premieră pentru sectorul financiar-bancar din România.
Obligaţiunile emise pe o perioadă de 5 ani, cu dobândă variabilă erau garantate cu credite ipotecare de foarte bună calitate şi aveau ratingul Baa2 din partea Moody’s. Investitori instituţionali locali, cât şi internaţionali (inclusiv IFC şi BERD) au participat la aceasta primă emisiune.
“Astăzi deschidem un nou capitol în istoria sistemului financiar-bancar local, aducând la Bursa de Valori din Bucureşti prima emisiune de obligaţiuni ipotecare. Este un moment important, România intrând astfel pe harta ţărilor care au o piaţă activă a obligaţiunilor ipotecare, instrumente moderne de finanţare care vor contribui la dezvoltarea instituţiilor financiare şi a pieţei de capital”, spunea atunci Sergiu Oprescu, preşedintele Executiv Alpha Bank Romania.
