Rezultatul operational al BCR in trimestrul I 2012 s-a ridicat la 610,0 milioane lei (140,3 milioane euro), mentinandu-se aproape constant fata de trimestrul I 2011 (+0,2%), intr-un context economic provocator. Conditiile pietei raman dificile, cu o cerere de credite scazuta si marje de dobanda sub presiune continua, se arata intr-un comunicat de presa al bancii.
Costurile sunt bine gestionate, veniturile sunt afectate de mediul economic dificil
Reflectand o administrare stricta a costurilor in continuare , cheltuielile operationale in trimestrul I 2012 au scazut in comparatie anuala (- 6,1%) pana la 418,9 milioane lei (96,3 milioane euro).
Venitul operational a scazut marginal, cu 2.5% in comparatie anuala, pana la 1.028,9 milioane lei (236,6 milioane euro), mai ales pe seama diminuarii marjelor de dobanda, a cererii scazute de creditare si a presiunii concurentiale in crestere. in acelasi timp, venitul operational in trimestrul I a crescut cu 4.8% in comparatie trimestriala, in principal datorita imbunatatirii venitului net din tranzactionare si a venitului net din comisioane.
Raportul cost-venit s-a imbunatatit, coborand la valoarea de 40,7%, la sfarsitul lunii martie 2012, cu toate ca a fost afectat de limitarea generarii de venituri. Provizionarea prudenta continua a influentat profitul din trimestrul I 2012, ceea ce a facut ca BCR sa inregistreze o pierdere neta de 307,8 milioane lei (70,8 milioane euro).
Cheltuiala neta cu provizioanele de risc pentru credite a crescut semnificativ in comparatie anuala (933,7 milioane lei in T1 2012 versus 457,4 milioane lei in T1 2011), ceea ce a condus la o rata mai buna de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante. Aceasta evolutie reflecta impactul mediului de afaceri dificil asupra clientilor corporativi ai BCR si o abordare mai prudenta a creditarii in contextul economic dat. Provocarile economice au influentat, totodata, formarea creditelor neperformante in T1 – segmentul corporate ramanand principalul generator de volume noi de credite neperformante. Volumul acestora ramane insa la un nivel acceptabil, cu o rata de acoperire (cu garantii si provizioane) de 107,6%.
Dezvoltarea afacerilor continua in ritm mai redus, pe masura ce economia pare sa incetineasca
Grupul BCR si-a mentinut pozitia de lider, cu o cota de piata de circa 20.8% dupa active, in pofida unei usoare scaderi a volumului activelor cu 1,6% (sau 1.226 milioane lei) fata de inceputul anului pana la 75.519,7 milioane lei (17.234,1 milioane euro).
Portofoliul de credite al BCR a continuat sa creasca, mai ales datorita creditarii pe sectorul retail. Soldul creditelor retail au crescut (+1.6% in comparatie trimestriala), in special datorita segmentului creditelor ipotecare. Cota de piata a BCR in ceea ce priveste creditarea generala s-a mentinut la aproximativ 21%, la finele lunii februarie 2012, in vreme ce cota de piata pentru creditele imobiliare in euro a crescut la aproape 30% (circa 0,5 pp crestere in trimestrul 1).
Volumul depozitelor atrase s-a mentinut aproape constant, in special datorita clientilor retail. Banca beneficiaza de o lichiditate si de o baza de capital solide, peste valorile minime de reglementare.
“Managementul prudent al costurilor si al riscurilor pozitioneaza banca solid pentru atingerea unor rezultate sustenabile in viitor” a declarat Helmuth Karl Hintringer, Vicepresedinte Financiar al BCR.
PERFORMANTA FINANCIARA GENERALA A GRUPULUI BCR
Profitabilitatea operationala a Grupului BCR s-a mentinut solida in trimestrul 1 2012, cu un profit operational de 610,0 milioane lei (140,3 milioane euro), aproape neschimbat (+0,2%), in comparatie anuala cu 608,8 milioane lei (144,5 milioane euro) la finalul lunii martie 2011. Aceasta evolutie s-a datorat, in principal, rezultatului net din tranzactionare pozitiv combinat cu o scadere a costurilor care au contrabalansat o diminuare a veniturilor operationale nete, in vreme ce veniturile nete din comisioane au ramas constante.
Venitul operational a scazut cu 2,5% in comparatie anuala, atingand valoarea de 1.028,9 milioane lei (236,6 milioane euro), de la 1.054,8 milioane lei (250,4 milioane euro). Usoara scadere a fost cauzata, in principal, de comprimarea marjelor dobanzilor, cererea scazuta de credite, si presiunea concurential a in crestere, care au afectat venitul din dobanzi situat la o valoare de 750,4 milioane lei (in scadere cu 7,6% sau 120,8 milioane lei, in comparatie anuala). Venitul net din comisioane s-a majorat marginal (+1,0%), pana la 155,6 milioane lei (35,8 milioane euro) in T1 2012, in comparatie cu 154,1 milioane lei (36,6 milioane euro) la finele lunii martie 2011.
Rezultatul net din tranzactionare a crescut valoarea veniturilor in trimestrul 1 cu 122,9 milioane lei (28,3 milioane euro), valoare de aproape trei ori mai mare in comparatie anuala (41,6 milioane lei la sfarsitul lunii martie 2011), determinata, in principal de tranzactiile valutare. BCR isi mentine pozitia de lider pe piata de titluri si obligatiuni din Romania.
Multumita atentiei continue acordate administrarii costurilor, cheltuielile operationale au scazut cu 6,1% in comparatie anuala pana la 418,9 milioane lei (96,3 milioane euro), de la 446,0 milioane lei in T1 2011, in conditiile continuarii investitiilor in instruirea personalului, dezvoltarea canalelor de internet si card (alternative) si in modernizarea retelei de unitati.
BCR continua sa se concentreze pe un management activ si prudent al riscului, ceea ce inseamna, in principal, rescadentarea si restructurarea imprumuturilor clientilor aflati in dificultate, imbunatatirea proceselor de colectare timpurie si optimizarea proceselor de aprobare si monitorizare a creditelor.
Provizioanele nete pentru credite si avansuri acordate clientilor au totalizat 933,7 milioane lei (214,7 milioane euro), in primele trei luni ale acestui an, fata de 457,4 milioane lei in primul trimestru al anului 2011. Aceasta evolutie a condus la imbunatatirea ratei de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (52,2% versus 50,1% la sfarsitul anului 2011) si reflecta impactul performantei scazute a economiei romanesti asupra clientilor corporativi ai BCR. Rata de acoperire cu garantii si provizioane a creditelor neperformante se situa la 107,6% la sfarsitul lunii martie 2012, pe fundalul unei substantiale re-evaluari a garantiilor pe parcursul trimestrului I, in special pe segmentul retail. imprumuturile neperformante (NPL) se mentin la un nivel acceptabil, reprezentand 22,4% din portofoliul total de credite la sfarsitul lunii martie. Segmentul corporate este principalul contribuitor in ceea ce priveste volumele NPL nou-generate, deoarece IMM-urile inca se confrunta cu constrangeri severe de lichiditate si unele companii mari au reintrat in incapacitate de plata.
Provizionarea prudenta a avut impact asupra profitului aferent T1 2012. Ca urmare, BCR a inregistrat in primul trimestru o pierdere neta dupa taxe si interese minoritare de 307,8 milioane lei (70,8 milioane euro), fata de un profit net de 76,1 milioane lei (18,1 milioane euro) in T1 2011. Indicii de solvabilitate se mentin mult peste nivelurile reglementate. Rata capitalului de rang 1+2 in februarie 2012: 12,31% IFRS, cu rata filtrelor prudentiale, fata de min. 10%, potrivit cerintelor actuale ale Bancii Nationale a Romaniei. De asemenea, indicatorul de solvabilitate de 17,09% (BCR Grup, IFRS) arata clar forta BCR si sustinerea constanta a Erste Group. Raportul cost-venit s-a imbunatatit la 40,7% la finalul lunii martie 2012 (42,3% la finalul lunii martie 2011).
REZULTATELE FINANCIARE IN COMPARATIE TRIMESTRIALA
Profitul operational trimestrial al Grupului BCR se mentine solid in contextul unei economii in incetinire. Rezultatul operational pentru T1 2012 (610,0 milioane lei) este cu 11,3% mai mare decat cel obtinut in T4 2011 (548,1 milioane lei) datorita unui control eficient al costurilor, coroborat cu un venit operational trimestrial solid.
Ca rezultat al unui proces continuu de optimizare a proceselor, cheltuielile operationale in T1 au scazut cu 3,4 % in comparatie trimestriala, la 418,9 milioane lei, de la 433,8 milioane lei in T4 2011. Venitul operational in T1 (1.028,9 milioane lei) a crescut cu 4,8% in comparatie trimestriala (981,9 milioane in T4 2011), datorita unui venit net din tranzactionare foarte bun, combinat cu o crestere a venitului net din comisioane.
Venitul net din dobanzi a crescut usor in comparatie trimestriala (+ 0,4%) atingand valoarea de 750,4 milioane lei de la 747,3 milioane lei in T4 2011 in pofida contractiei continue a marjelor de dobanda acompaniata de cererea de credite inca modesta si concurenta tot mai mare pentru afaceri de calitate.
Venitul net din comisioane a crescut cu 15,0% in comparatie trimestriala, atingand valoarea de 155,6 milioane lei de la 135,3 milioane lei in T4 2011, pe seama scaderii cheltuielii cu comisioanele.
Rezultatul din tranzactionare a crescut cu 23,8% in comparatie trimestriala, avand o contributie pozitiva de 122,9 milioane lei in T1 fata de 99,3 milioane lei in T4 2011, datorata cresterii tranzactiilor de schimb valutar.
Cheltuiala trimestriala neta cu provizioanele de risc pentru credite si avansuri a totalizat 933,7 milioane lei, in crestere cu 71,1% in comparatie trimestriala, reflectand abordarea prudenta a bancii cu privire la managementul riscului si al creditarii, precum si impactul mediului de afaceri dificil asupra segmentului corporativ.
Cresterea provizioanelor in T1 a afectat profitabilitatea bancii, BCR inregistrand in primul trimestru al anului 2012 o pierdere neta de 307,8 milioane lei, fata de un profit net de 0,7 milioane lei in T4 2011. Indicele trimestrial cost-venit s-a imbunatatit la 40,7% de la 44,2% in T4 2011.
ACTIVITATILE DE BAZA PE SCURT
BCR administreaza bine o afacere sanatoasa si durabila, intr-un mediu economic dificil. Economia romaneasca a pierdut semnificativ din avant in T1 2012 datorita crizei din zona Euro, partenerul sau comercial principal, care absoarbe o cota de 50% din exporturile sale totale. Pentru intregul an 2012, se estimeaza o crestere de 1,2% a economiei romanesti, in conditiile unei recesiuni moderate asteptata pentru zona Euro. in acelasi timp, consumul privat ramane inhibat, in timp ce investitiile vor fi in continuare influentate de influxul scazut de investitii straine directe.
Ca rezultat al acestor evolutii, multe companii romanesti, mai ales in sectoarele IMM si microintreprinderi se confrunta inca cu o reducere dramatica a cererii pentru produsele si serviciile oferite, multe dintre acestea ajungand chiar sa se inchida. Acest fapt are un impact negativ asupra tranzactiilor pe care acestea le deruleaza cu BCR.
Clientii retail sunt inca foarte prudenti in ce priveste cheltuielile, deoarece continua sa fie influentati de contextul economic dificil care se reflecta in venituri mai mici per gospodarie si in temerile privind pastrarea locului de munca.
In T1 2012, BCR a continuat sa isi intareasca pozitia de lider piata, controland o cota de piata de 20,8% dupa active, in pofida unei scaderi modeste a activelor totale ale grupului BCR cu 1,6% (sau 1.226,0 milioane lei) fata de inceputul anului pana la 75.519,7 milioane lei (17.234,1 milioane euro).
Portofoliul de credite a continuat sa creasca in T1 2012, in contextul unei cereri de credite destul de slabe. Volumul agregat al creditelor acordate consumatorilor (inainte de provizioane, IFRS) a crescut modest cu 0,9% de la inceputul anului, la valoarea de 53.873,6 milioane lei (12.294,3 milioane euro), de la 53.376,3 milioane lei (12.346,2 milioane euro) la finalul anului 2011, datorita in special creditarii retail.
BCR si-a pastrat pozitia de lider de piata pe partea de creditare, cu o cota de piata de aproximativ 21% (in februarie 2012), si si-a consolidat pozitia de lider in creditarea imobiliara retail in euro, cu aproape 30% cota de piata (+ 0,5 pp la finalul lui februarie 2012 de la inceputul anului).
BCR a continuat in 2012 sa-si extinda creditarea catre sectoarele productive ale economiei, continuand sa sprijine clientii corporativi cu potential bun de afaceri si sectorul public. Portofoliul de credite corporate a continuat sa se extinda, cu accent pe proiectele de infrastructura si energie regenerabila.
In zona de creditare a afacerilor retail volumele au continuat sa creasca. Totusi, cererea de credite a ramas in general modesta, potrivit veniturilor disponibile reduse ale populatiei si tendintelor pietei, orientata, cu precadere, catre refinantarea creditelor mai vechi si catre imprumuturile acordate prin programul “Prima Casa 4”.
Programul “Prima Casa” a continuat imbucurator, iar BCR este liderul celei de a patra etape ale acestui program, precum si al programului in ansamblu. Finantarea acordata de BCR in “Prima Casa 4” este de aproape 395 milioane euro, aproape 10.500 familii fiind ajutate astfel sa isi achizitioneze o locuinta proprie. In total, de la inceputul programului “Prima Casa” BCR a acordat credite de circa 990 milioane euro la peste 25.000 familii.
In prezent, BCR are una dintre cele mai atractive oferte de creditare, in ceea ce priveste ratele dobanzilor, calitatea si simplitatea procedurilor, scopul sau fiind acela de a ajunge banca de prima alegere, atat pe partea de creditare, cat si de economisire.
BCR ramane banca numarul 1 pe piata depozitelor primare (20% cota de piata). Suma datorata clientilor s-a mentinut relativ stabila de la inceputul anului la 39.558,5 milioane lei (9.027,5 milioane euro) la sfarsitul T1 2012, in comparatie cu 39.664,3 milioane lei (9.174,5 milioane euro) in T1 2011 (-0,3% in comparatie anuala). Depozitele clientilor raman principala sursa de finantare a BCR, banca bucurandu-se totodata de sprijin puternic din partea bancii-mama.
BCR este, de asemenea, lider pe piata fondurilor UE, detinand, in prezent 40% din proiectele aprobate, dintr-un total de peste 12,65 miliarde EUR reprezentand oportunitati de finantate din fonduri UE care se adreseaza investitorilor privati si autoritatilor locale. Caracteristica unica pe piata bancara romaneasca, BCR asigura monitorizarea proiectelor co-finantate, prin asistarea beneficiarilor pe parcursul tuturor fazelor de implementare. BCR continua sa implementeze solutii variate de finantare, pentru a sprijini revenirea sectorului IMM (precum facilitatile de finantare JEREMIE, BERD, BEI).
Serviciile bancare “BCR 24 Banking” atrag din ce in ce mai multi clienti. BCR a fost premiata pentru numarul cel mai mare de clienti care au utilizat serviciul online banking – 550,000 utilizatori care au efectuat aproape 1,6 milioane de tranzactii in T1 2012 cu o valoare totala de mai mult de 6,3 miliarde lei.
