Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acțiunilor deținute la ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN. Odată cu finalizarea tranzacției dintre Eurobank Group şi BT începe integrarea acestor entități în Grupul Financiar Banca Transilvania.
Costul total al tranzacției: aproximativ 305, 88 milioane de euro.
Bancpost a fost achiziționată la 75% din valoarea activului net, pentru aproximativ 178,67 milioane euro.Pentru ERB Retail IFN, BT a plătit 40,42 milioane euro (77% prețul de piață al acțiunilor/valoarea contabilă), iar pentru ERB Leasing IFN, 6,79 milioane euro (63% prețul de piață al acțiunilor/valoarea contabilă).
În plus, Banca Transilvania a preluat un împrumut subordonat în valoare de 80 milioane euro pentru Bancpost.
Fuziunea Banca Transilvania-Bancpost se va încheia la 31 decembrie 2018, daca se obține aprobarea BNR. Din 1 ianurie 2019, Bancpost își încetează existența.
“Achiziția Bancpost este un moment foarte important în povestea Băncii Transilvania şi un pas înainte în strategia noastră de consolidare a poziției pe piață. Urmează un plan ambițios de integrare în Grupul BT, bazat pe sinergiile Banca Transilvania – Bancpost. Suntem pregătiți să ne adaptăm noii dimensiuni pe care banca o va avea, iar angajamentul ferm al BT rămâne susținerea antreprenorilor şi economiei româneşti. Mulțumim reprezentanților Eurobank şi Bancpost pentru abordarea profesionistă şi colaborarea care a dus la succesul acestei tranzacții”, declară Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administrație, BT.
Managementul integrării
Banca Transilvania l-a mandatat pe Leontin Toderici, Director General Adjunct – Chief Operations Officer în cadrul Băncii Transilvania, pentru a coordona integrarea în Grupul Financiar BT, integrare care se va realiza prin implicarea echipelor ambelor bănci, BT şi Bancpost. Leontin Toderici are peste 20 de ani de experiență în banking, este doctor în informatică economică şi absolvent de EMBA.
Detalii pentru clienții Bancpost, ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN
Pentru operațiuni, servicii şi consultanță, clienții trebuie să se adreseze, în continuare, entităților respective. Conturile clienților Bancpost rămân la Bancpost până la finalizarea integrării Bancpost, ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN în Grupul Financiar BT. Informații contact: 0800 110 200; 021 3020 789; infocenter@bancpost.ro
Banca Transilvania & Bancpost
Cu peste 13% cotă de piață, Banca Transilvania este a doua bancă din România. BT are peste 2,2 milioane de clienţi, circa 7.000 de angajați şi aproape 500 de sedii. Este prima instituție bancară care a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti şi singurul brand bancar românesc în clasamentul Brand Finance 500 Ranking 2018. Bancpost este pe locul 9 în topul băncilor, are aproape 3% din piață, peste 1 milion de clienți şi 147 de sedii.
Partenerii BT
Banca Transilvania colaborează cu A.T. Kearney Management Consulting pentru planificarea integrării Bancpost, ERB Retail Services IFN şi ERB Leasing IFN în Grupul Financiar BT.
Pentru achiziție, consultantul financiar unic pentru Banca Transilvania a fost Barclays Bank PLC, consultanța juridică a fost asigurată de PeliFilip, iar consultanța financiară pentru aspecte contabile și de diligență, de Deloitte.
BT a plătit în total 305,88 milioane de euro si intensifică lupta pentru supremaţie în sistemul bancar românesc
