Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: BCR lansează o nouă emisiune de obligațiuni verzi. Sergiu Manea: ”Vizăm transformarea sustenabilă a economiei românești”
Distribuie
Notification Afișați mai multe
Cele mai recente știri
Peste noapte, Guvernul a plusat dublând taxa băncilor la 2% din cifra de afaceri. Cum ne afectează noile impozite
Stiri de top
UniCredit Bank susține evenimentul cultural major al deceniului de la București. Efectul Picasso în cifre
Stiri de top
Taxa pentru bănci s-ar putea dubla
Stiri de top
Adrian Codirlasu, CFA: „Un impozit pe cifra de afaceri e de fapt un TVA pe steroizi”. Economistul consideră că impactul pe inflație va fi de 1-2%. „Vom avea încă un un episod de majorare de taxe”
Opinii
La ce bănci își țin românii economiile de peste 533 miliarde de lei. Topul băncilor după soldul depozitelor. Liderul Banca Transilvania ocupă aproape un sfert din piața economisirii. Cele mai mari 10 bănci au pe mână 96% din banii românilor
Analize Top news Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Ne găsiți și pe
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Stiri de top > BCR lansează o nouă emisiune de obligațiuni verzi. Sergiu Manea: ”Vizăm transformarea sustenabilă a economiei românești”
Stiri de top

BCR lansează o nouă emisiune de obligațiuni verzi. Sergiu Manea: ”Vizăm transformarea sustenabilă a economiei românești”

Cornel Dinu
Actualizat: 15/06/2022 18:03
Cornel Dinu 1 an în urmă
Distribuie
Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română
Distribuie
Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română

Banca Comercială Română (BCR) lansează cu succes o noua emisiune de obligațiuni verzi senior nepreferențiale, în valoare de 702 milioane de lei, continuându-și astfel strategia de diversificare a surselor de finanțare și contribuind la dezvoltarea pieței de capital din România.

Noua emisiune de obligațiuni verzi se înscrie în demersurile companiei de aliniere la criteriile ESG (Environmental, Social and Governance), cu scopul de a genera dezvoltare economică durabilă, de a încuraja comportamentele responsabile față de mediu și de a reduce inegalitățile sociale.

În ultimii trei ani, banca a emis obligațiuni în valoare de 3,75 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenți activi de la Bursa de Valori București. Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de 5 ani si reprezintă a doua tranzacție cu obligațiuni verzi a BCR, urmand să fie listată la Bursa de Valori București. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch.

Procesul de book building a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât valorea emisiunii a fost majorată de la minimum 350 milioane de lei la 702 milioane de lei, în timp ce randamentul de 95 bps peste randamentul titlurilor de stat, care se translatează la o rată dobânzii de 9,079%, reflectă performanța solidă a băncii.

Distribuția a fost echilibrată între fonduri de pensii, administratori de fonduri, companii de asigurări și instituții de credit, beneficiind de asemenea de participarea notabilă a International Finance Corporation (IFC) si Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

„Rămânem consecvenți și extindem angajamentul nostru de a emite obligațiuni verzi, ca parte din viziunea noastră de transformare sustenabilă și pe termen lung a economiei românești. Investitorii sunt din ce în ce mai atenți la resursele pe care aleg să le susțină și ne bucură să vedem această preocupare tot mai prezentă în România. Este un semn de responsabilitate și totodată, de încredere în piața de capital, chiar și într-un context internațional dificil”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Emisiunea de obligațiuni s-a dovedit una de succes încă de la început, în condițiile în care la finalul primei zile de subscriere registrul de ordine era acoperit la peste 500 milioane lei, cu mult peste suma minima vizată de 350 de milioane de lei. În cea de a doua zi, registrul de ordine a fost supra-subscris semnificativ, ceea ce a dus la decizia închiderii mai devreme a ofertei si la cresterea valorii emisiunii la 702 milioane lei.

Volumul final reflectă angajamentul nostru față de piață în ceea ce privește planurile de emisiuni viitoare, precum și intentia ferma de a dezvolta o relație bazată pe încredere cu investitorii noștri. Prin această emisiune, BCR a mai făcut un pas înainte în procesul de conformare cu reglementările Uniunii Europene privind capacitatea minimă pe care trebuie să o dețină băncile pentru a absorbi pierderile, cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și ghidurile MREL, în conformitate cu strategia de rezoluție.

You Might Also Like

Peste noapte, Guvernul a plusat dublând taxa băncilor la 2% din cifra de afaceri. Cum ne afectează noile impozite

UniCredit Bank susține evenimentul cultural major al deceniului de la București. Efectul Picasso în cifre

Taxa pentru bănci s-ar putea dubla

La ce bănci își țin românii economiile de peste 533 miliarde de lei. Topul băncilor după soldul depozitelor. Liderul Banca Transilvania ocupă aproape un sfert din piața economisirii. Cele mai mari 10 bănci au pe mână 96% din banii românilor

Cât valorează brandul celor patru bănci prezente în Top 50 cele mai puternice mărci românești

TAGGED: BCR, Sergiu Manea, credite verzi, obligatiuni verzi
Cornel Dinu 15/06/2022
Distribuie articolul
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
De Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Articolul precedent De ce trag clopotele pentru Bitcoin. Provocările actuale de pe piața criptomonedelor
Articolul următor Start-up-urile Synaptiq.io, Prime Dash şi Quick Legal sunt câștigătoarele InnovX-BCR Demo Day Startup Alliance, un eveniment cu premii totale de peste 100.000 de euro
- Publicitate -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
- Publicitate -
Ad image

Alte articole

Peste noapte, Guvernul a plusat dublând taxa băncilor la 2% din cifra de afaceri. Cum ne afectează noile impozite

4 ore în urmă

UniCredit Bank susține evenimentul cultural major al deceniului de la București. Efectul Picasso în cifre

6 ore în urmă

Taxa pentru bănci s-ar putea dubla

8 ore în urmă

La ce bănci își țin românii economiile de peste 533 miliarde de lei. Topul băncilor după soldul depozitelor. Liderul Banca Transilvania ocupă aproape un sfert din piața economisirii. Cele mai mari 10 bănci au pe mână 96% din banii românilor

2 zile în urmă

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?