Gradul de concentrare din sistemul bancar a crescut usor in ultimii trei ani la nivelul institutiilor de credit cu bilanturi mai mari de 5% din totalul activelor, in pofida vanzarilor de credite neperformante si a faptului ca primele doua banci au consemnat scaderi ale cotelor de piata.
Grupul de banci care detin cote de piata de peste 5% cumula la inceputul anului 2012 circa 65,5% din totalul activelor, iar la finele lunii septembrie a anului trecut totalizau circa 66,4% din piata. Gradul de concentrare este mai mare decat la finele anului 2008, cand a debutat criza financiara, iar bancile care aveau cote de piata de peste 5% cumulau 65% din total active.
In perioada analizata, cea mai mare banca din Romania, BCR, a pierdut din cota de piata aproape 4 puncte procentuale, de la 20,35% la 16,61%, in timp ce BRD, ocupanta pozitiei a doua, a coborat cu mai putin de un punct, de la 13,14% la 12,39%.
In schimb, Banca Tranilvania (TLV), care era deja locul trei, si-a majorat cota de piata de la 7,2% la 9,7%, inregistrand cea mai mare crestere organica din sistemul bancar. Ritmul de crestere a fost sustinut in principal de plasamentele in titluri de stat, care insumeaza aproape 10 miliarde lei, cu 65% peste nivelul de la finalul anului 2011. in acelasi timp, soldul creditelor a urcat cu 25%, la 17,5 miliarde lei.
Spre desosebire de primele doua banci, care si-au ajustat portofoliile in primele noua luni de anul trecut, ramane de vazut daca in ultimul trimestru al anului trecut institutia de credit din Cluj-Napoca a scos vreun portofoliu de credite in afara bilantului, asa cum a solicitat banca centrala.
Pe de alta parte, Banca Transilvania a semnat la finele anului trecut un acord de preluare a Volksbank Romania, care detinea in septembrie 3,62% din activele bancare, in scadere de la 5,25% in ianuarie 2012 si 3,81% in decembrie 2013.
Pe pozitia a patra se plaseaza Raiffeisen Bank, cu o cota de piata de 7,48%, fata de 6,46% la inceputul anului 2012, urmata de CEC Bank, care si-a majorat usor cota de piata, de la 7,08% la 7,28%. Raiffeisen Bank a preluat in 2013 portofoliul de peste 100.000 de clienti detinut de Citibank Romania, cu active de 460 milioane lei (peste 90 de milioane de euro) si peste 770 milioane de lei (peste 175 milioane euro) in depozite.
Tot in 2013, UniCredit Tiriac Bank si UniCredit Consumer Financing au semnat un contract de achizitie a portofoliului de retail al RBS Romania, care cuprinde active de 315 milioane euro si pasive de 230 milioane euro, tranzactia incluzand si portofoliul de tip private banking. Tranzactia s-a reflectat in cota de piata a UniCredit Tirac, care a urcat la finele acelui an la 7,58%, ceea ce o plasa pe pozitia a patra. in 2014, insa, cota UniCredit coboara cu 0,5 puncte procentuale chiar in primul trimestru (externalizari si vanzari de credite), pentru a reveni usor pana in septembrie, la 7,17%, ceea ce o plaseaza pe pozitia a sasea.
La finele anului trecut, Consiliul Concurensei si-a dat acordul pentru preluarea de catre UniCredit tiriac si a portofoliului corporate de la RBS, care presupune active de circa 260 milioane euro si depozite de 315 milioane euro.
Grupul bancilor cu o cota de piata de peste 5% este incheiat de ING Bank Amsterdam Sucursala Bucuresti, care detine o cota de 5,73%, in crestere de la 4,52% in ianuarie 2012 si 5% la fnele lui 2013.
Bancile cu o cota de piata intre 1 si 5% detineau impreuna 27,93% din active la inceputul anului 2012, iar in septembrie 2014 ponderea cumulata a acestora a coborat la 25,59%.
Grupa este condusa de Alpha Bank, cu o cota de piata de 4,68%, in crestere de la 4,51% in 2012, urmata de Volksbank (3,62%), Bancpost (3,35% – stabil fata de 2012), Piraeus (2,59% fata de 2,2%), Citibank Europe Sucursala Romania (2,2% fata de 1,67%), Garanti Bank (2,08% fata de 1,75%), Banca Romaneasca (1,91% fata de 1,98%), Credit Europe (1,3% fata de 1,41%) OTP Bank (1,29% fata de 1,1%) si Veneto Banca (1,29% fata de 1,195).
De remarcat ca din grupa de banci cu cota de piata de 1-5% a disparut RBS Romania, care avea o cota de piata de 1,79%, si au coborat sub pragul de 1% banci precum si Eximbank si Carpatica.
La inceputul anului 2012, categoria de banci mici, cu o cota de piata de sub 1%, insuma o participatie de 6,46%, care a urcat la 8,07%, in principal ca urmare a scaderii sub prag inregistrate de bancile enumerate anterior.
In septembrie anul trecut, Eximbank figura cu o cota de piata de 0,98%, comparativ cu 1,05% in 2012 si chiar 1,2% in iunie 2014, in timp ce Banca Carpatica a coborat la 0,94%, de la 1,3% in 2012.
Topul bancilor este incheiat de Millennium Bank (0,7%), care a fost preluat intre timp de OTP Bank, BCR Locuinte (0,66%), Marfin Bank (0,64%), Bank of Cyprus Sucursala Romania (0,45%), ProCredit Bank (0,44%), RBS Sucursala Romania (0,38%), Credit Agricole Bank (0,35%), Leeumi Bank (0,34%), RIB (0,30%), Nextebank (0,29%), Creditcoop (0,25%), Banca Romana de Credite si Investitii (0,19%), Bloom Bank Sucursala Romania (0,15%), Banca Feroviara (0,15%), Raiffeisen Locuinte (0,12%), TBI Bank sucursala Bucuresti (0,11%), BNP Sucursala Bucuresti (0,11%) si Porsche Bank (0,09%).
