Stiri BancareStiri Bancare
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Reading: Raiffeisen Bank atrage de la investitori peste 500 milioane lei și plasează, în premieră, o emisiune de obligațiuni sustenabile senior nepreferențiale, denominate în lei. Ce va face banca cu acești bani?
Distribuie
Notification Afișați mai multe
Cele mai recente știri
Noua Directivă a creditelor pentru consumatori: reguli clare pentru a menține debitorii informați și în siguranță
Stiri de top
20% reducere pentru clienții UniCredit la expoziția Efectul Picasso. Antoaneta Curteanu: Încurajăm comunitățile să crească prin consumul de cultură, dar răsplătim și fidelitatea clienților noștri
Stiri de top
Au început înscrierile în programul de management și business în agricultură MBAG. Bianca Chişulescu, Raiffeisen Bank: Susținem dezvoltarea fermierilor români
Stiri de top
FOTO. De mâine ai șansa să vizitezi o expoziție de colecție cu 100 de monede de o importanță istorică. Sergiu Oprescu, Alpha Bank: Suntem încântați să facem cunoscute vizitatorilor poveștile primelor monede emise vreodată
Stiri de top
Ministrul Finanţelor spune că impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru bănci nu va scumpi creditele pentru români. Bancher: „Domnul ministru, să ştiţi că puteam şi 3% să suportăm”
Stiri de top
Aa
Stiri BancareStiri Bancare
Aa
  • Prima pagina
  • Stiri de top
  • Analize
  • Interviuri
  • Opinii
  • Informații financiare
Ne găsiți și pe
© BankingNews - Toate drepturile rezervate
Stiri Bancare > Blog > Stiri de top > Raiffeisen Bank atrage de la investitori peste 500 milioane lei și plasează, în premieră, o emisiune de obligațiuni sustenabile senior nepreferențiale, denominate în lei. Ce va face banca cu acești bani?
Stiri de top

Raiffeisen Bank atrage de la investitori peste 500 milioane lei și plasează, în premieră, o emisiune de obligațiuni sustenabile senior nepreferențiale, denominate în lei. Ce va face banca cu acești bani?

Gabriela Dinu
Actualizat: 11/08/2022 16:04
Gabriela Dinu 1 an în urmă
Distribuie
Cristian Sporiș, vicepreședinte Corporații la Raiffeisen Bank.
Distribuie
Cristian Sporiș, vicepreședinte Corporații la Raiffeisen Bank.

Raiffeisen Bank S.A. a plasat ieri, in premiera, o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei, fiind a patra emisiune de obligațiuni eligibile (MREL) a băncii și prima serie de obligațiuni sustenabile. Emisiunea de obligațiuni a fost adresată către investitori instituționali și a atras 500,85 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, fiind suprasubscrisă de 2 ori, față de suma anunțată inițial în deschiderea plasamentului privat.

Cristian Sporiș: Ne bucură interesul manifestat de investitorii instituționali pentru prima emisiune de obligațiuni sustenabile de pe piața locală

“Prin această nouă emisiune de obligațiuni ne reconfirmăm rolul de pionierat și angajamentul nostru de a sprijini o dezvoltare durabilă a economiei românești, de a contribui la întărirea rezilienței și competitivității companiilor din România. De asemenea, ne bucură interesul manifestat de investitorii instituționali pentru prima emisiune de obligațiuni sustenabile de pe piața locală, ceea ce ne arată că și aspectele sociale, nu doar cele legate de mediu, încep să aibe un rol important în procesul decizional de alocare a capitalurilor” a spus Cristian Sporiș, vicepreședinte Corporații la Raiffeisen Bank.

Potrivit băncii, obligațiunile vor plăti un cupon anual fix de 8,92%, care se situează la aproximativ 1,1 p.p peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință, cu aceeași maturitate. Obligațiunile urmează să fie listate atât pe Bursa din Luxembourg (LuxSE) cât și pe cea de la București (BVB) și vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilitații de către Banca Națională a României.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțare proiectelor durabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise în Cadrul pentru Obligatiuni Sustenabile al băncii. Minim 50% din fonduri vor fi direcționate pentru finanțarea de proiecte sociale – finanțarea intreprinderilor mici si mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național, locuințe accesibile, acces la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură.

Diferența va fi alocată în vederea finanțării proiectelor care susțin tranziția verde – clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă.

Prin emisiunea de obligațiuni senior nepreferențiale, banca își consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, răspunzând cerințelor regulatorii, creând astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabilă a activității de creditare.

Directiva europeană privind redresarea și rezoluția bancară (BRRD I și II), transpusă în legislația locală prin legea 312/2015 cu actualizările și modificările ulterioare, prevede crearea la nivelul tuturor instituțiilor de credit din Uniunea Europeana a unei rezerve financiare suplimentară fondurilor proprii, în principal sub forma unor instrumente de datorii eligibile subordonate depozitelor bancare, cu scopul de a contribui la creșterea stabilității financiare a sistemului bancar și o protecție sporită a deponenților.

You Might Also Like

Noua Directivă a creditelor pentru consumatori: reguli clare pentru a menține debitorii informați și în siguranță

20% reducere pentru clienții UniCredit la expoziția Efectul Picasso. Antoaneta Curteanu: Încurajăm comunitățile să crească prin consumul de cultură, dar răsplătim și fidelitatea clienților noștri

Au început înscrierile în programul de management și business în agricultură MBAG. Bianca Chişulescu, Raiffeisen Bank: Susținem dezvoltarea fermierilor români

FOTO. De mâine ai șansa să vizitezi o expoziție de colecție cu 100 de monede de o importanță istorică. Sergiu Oprescu, Alpha Bank: Suntem încântați să facem cunoscute vizitatorilor poveștile primelor monede emise vreodată

Ministrul Finanţelor spune că impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru bănci nu va scumpi creditele pentru români. Bancher: „Domnul ministru, să ştiţi că puteam şi 3% să suportăm”

TAGGED: MREL, lei, ecologie, finantare, economie circulară, emisiune de obligatiuni, emisiune de obligatiuni corporative in lei, economie, energie regenerabila, Cristian Sporis, poluare, eficienta energetica, obligațiuni sustenabile., BVB, proiecte sociale, Bursa, tranzitia verde, titluri de stat, bligațiuni sustenabile senior nepreferențiale, cladiri verzi, LuxSE, Raiffeisen Bank
Gabriela Dinu 11/08/2022
Distribuie articolul
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
De Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Articolul precedent Cum explică OTP Bank pierderile de 14 milioane lei din primul semestru. Gyula Fatér: Pentru OTP Bank au fost șase luni de dezvoltare, investiții constante și transformare organizațională
Articolul următor Valentin Tătaru, ING Bank: Prognoza de inflație a BNR pare plauzibilă pentru primele 12-18 luni și ușor optimistă pentru perioada de 18-24 de luni. În cazul în care inflația confirmă traiectoria descendentă, România ar putea scăpa fără o recesiune tehnică
- Publicitate -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
- Publicitate -
Ad image
- Publicitate -
Ad image

Alte articole

Noua Directivă a creditelor pentru consumatori: reguli clare pentru a menține debitorii informați și în siguranță

3 zile în urmă

20% reducere pentru clienții UniCredit la expoziția Efectul Picasso. Antoaneta Curteanu: Încurajăm comunitățile să crească prin consumul de cultură, dar răsplătim și fidelitatea clienților noștri

4 zile în urmă

Au început înscrierile în programul de management și business în agricultură MBAG. Bianca Chişulescu, Raiffeisen Bank: Susținem dezvoltarea fermierilor români

4 zile în urmă

FOTO. De mâine ai șansa să vizitezi o expoziție de colecție cu 100 de monede de o importanță istorică. Sergiu Oprescu, Alpha Bank: Suntem încântați să facem cunoscute vizitatorilor poveștile primelor monede emise vreodată

4 zile în urmă

Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România.

Ne găsiți și pe

© BankingNews - Toate drepturile rezervate

  • Despre BankingNews
  • Contact
  • Publicitate
Folosim cookies pentru a va oferi o experienta cat mai placuta pe site-ul bankingnews.ro. Mai multe detalii despre politica noastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal puteti vedea aici: GDPR - Politica de Confidentialitate Setari CookieAccepta
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Întotdeauna activate
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SALVEAZĂ ȘI ACCEPTĂ

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?