Raiffeisen Bank a realizat, în data de 19 decembrie 2025, o nouă emisiune de obligațiuni eligibile nepreferențiale de tip senior, cu scadență la 19 decembrie 2031, în valoare totală de 637,2 milioane de lei.
Aceasta este a opta serie de obligațiuni eligibile lansată de bancă pe piața de capital.
Cupon fix de 7,575% în primii cinci ani, exclusiv pentru investitorii instituționali
Emisiunea a fost adresată exclusiv investitorilor instituționali și a fost plasată la un cupon fix de 7,575% în primii cinci ani, nivel echivalent cu 0,85 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință. Structura tranzacției reflectă atât condițiile actuale de piață, cât și apetitul investitorilor pentru instrumente de datorie bancară cu profil clar de risc.
Obligațiuni evaluate de Moody’s, peste ratingul suveran al României
Obligațiunile au fost evaluate de agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste ratingul suveran al României (Baa3). Acest nivel confirmă soliditatea profilului financiar al băncii și capacitatea sa de a accesa finanțare în condiții competitive, chiar și într-un context macroeconomic mai prudent.
Fonduri pentru consolidarea poziției de capital
După aprobarea Banca Națională a României, obligațiunile vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) ale Raiffeisen Bank, contribuind la consolidarea poziției de capital și la alinierea cu cerințele europene de rezoluție bancară.
Potrivit băncii, titlurile sunt listate la Bursa din Luxemburg.
